本記事はさまざまな投資方法の実績をまとめたものになっています。これから投資始める方の投資方針を決める一助になりましたら幸いです。
目次
今週の市場レポート
みなさま、今週１週間はいかがだったでしょうか？今週は週の初めは米国市場の煽りを受けてホワイトマンデーかな？と思いましたが、そこまで上昇せず、あとは横ばいな展開が続きましたね。
上のグラフは日経平均とS&P500の１か月チャートを表示しております。ポインタを当てて先週末の価格をそれぞれ表記しております。今週末との差分値を見ると、S&P500では-0.1％と横ばい、日経平均は0.2％ほどとこちらも横ばいとなりました。こう１週間を振り返るとほとんど動いていないですね～
そんな市況でしたが、今週の運用状況を早速レポートしていきたいと思います。
▼エキドナスタイルのための投資方針の紹介はこちら
投資全体成績
今週の運用成績
・総資産：945.5万円
・含み益：198.2万円
・前週差： -8.2万円(引出し10万含む)
という結果になりました。今週はクレカ積立ポイ活の引落のため、10万を引き出しております。そのため前週差マイナスとなりました。含み益も前週と比べ-2万円となっており、再び１００万代に転落。しかし米国個別株を少し買い増ししましたので、株価が戻ってくればスッと抜けてくれるでしょう。
インデックス投資
投資方針
老後資金確保を目的とした運用としているので、毎月一定額積み立てて放置する、いわゆるほったらかし投資を実施しております。
現在の積立額：10万円（比率 S&P500：オルカン＝50：50）
今週の運用成績
・評価額：387.9万円
・含み益：120.7万円
・前週差：3.2万円
こちらは打って変わってプラスで終了。横ばいが続いたのですが、わずかに円安に振れたこともあり、その分プラスとなったようです。来週は積立日があるので、そのまま下がっててほしかったですが、まぁこんなもんですよね笑
高配当株投資（配当金推移）
投資方針
・配当利回りが約３％以上
・過去2010年からの減配は１回以内（記念配当は除く）
・配当性向が過去平均約60％未満
・営業利益や売り上げ、キャッシュが維持か右肩上がりか
このあたりをチェックしています。
チェックするタイミングとしては、初購入時、１年に一回もしくは、大幅に株価か配当金が下がった場合に行っております。
また、高配当株投資は株数を増やすことを目標としておりますので、含み益が大きくなりすぎたら売却して、財務優良だけど株価が振るわない高配当株に買い替えを実施しております。こうすることでタネ銭が少ない段階においてもしっかりと株数を増やすことができ。それぞれの株価が正常に戻ったときに、配当金もおのずと増えているという算段です。
今週の運用成績
・評価額 ：442.4万円
・含み益 ：64.0万円
・待機資金 ：36.8万円
・前週差 ：-12.8万円
・日本株保有数 ：2818株（前週 -38株）
こちらはクレカ積立の引落のために１０万円引出したのと、含み益が減ったことで、大幅マイナスとなりました。いよいよ仕込みフェーズになりそうな予感。ドカッとは買わず、じわじわと買い進めていこうと思います。
今週の売買はこちら
【買い】15,553円分
・日東富士製粉
・CDS
・三井住友FG
・蔵王
【売り】45,636円分
・キリンHD
・旭化成
・アステラス製薬
・キャリアリンク
・トヨタ自動車
・明和産業
・セブン銀行
・山口FG
・オリックス
また、今週の配当金入金は０件でした。
信用（非推奨）状況
投資方針
・使用枠としては日本高配当評価額相当額まで（追証防止）
・信用利子を上回る配当金率を有する高配当株のみ対象とする（おおよそ4％以上）
・過去分析から仕込み時と判断した場合に使用
上記の設定をした理由としては、財務優良かつ減配なしの高配当株であれば、通常時配当利回り４％のものが暴落で８％や１０％にはなったことがほぼないと考えておりまして、同額までであれば問題ないと考えたからです。
高配当株投資の口座を証拠金としても扱っているので、投資の世界においてタブーとされている２階建てもしている状況ではありますが、上記のことから、部分的であれば吸収できると判断して実施しています。
今週の運用成績
・建 玉：228.4万円
・含み益：-7.6万円
・前週差：-5.1万円
こちらは早くに反応がありました。日経平均自体はほぼほぼ横ばいだったのですが、中には下落し続けたものがありました。今回はソフトバンクとJACが新たに仲間入り。これを含めるとストック銘柄が４銘柄となりました（ソフトバンクは仕込み株数が半分となっているので、次週買い増します）。
こちらすべて返済完了すると、９０，０００円程度（税引き前）の利益となる見込みです。（ジャックス、NTTは除きます）
ヨコヨコとした展開。次はどっち？
今週の市場の動きとしては、S&P500では-0.1％と横ばい、日経平均は0.2％ほどとこちらも横ばいという結果。方向感に欠ける展開が続いておりました。ただ個別を見ると割高から適正、割安へとなりつつあるので、次週もヨコヨコか下落路線が続けば買い増ししたいところです。