みなさま、資産の運用状況はいかがでしょうか。週の最後の最後にトランプ大統領の関税発言が登場し、週明け暗い雰囲気で始まりそうでなんとも言えない１週間でした。。。
上のグラフは日経平均とS&P500の１か月チャートを表示しております。ポインタを当てて先週末の価格をそれぞれ表記しております。今週末との差分値を見ると、S&P500では2.6％ほど、日経平均では1.6％ほど下落という結果になりました。特にS&P500において６連騰を記録したと思えば４連続下落という状況に。まだまだボラティリティが大きい相場なのかなと感じております。
それでは、今週の運用結果を早速レポートしていきたいと思います。
本記事がこれから投資始める方の投資方針を決める一助になりましたら幸いです。
▼エキドナスタイルのための投資方針の紹介はこちら
投資全体成績
今週の運用成績はこちら
元本算出に待機資金が含まれていましたので、今週から修正しております
・総資産：800.7万円
・含み益：105.7万円
・前週差：-7.4万円
という結果になりました。
なんと約６週間ぶりの下落でした。ここ最近ずっと上昇していたので、ちょっと悲しいですね。。。今週は自己ベスト更新あるかなーと思っておりましたがお預けです。気長に待つとします。。
信用取引については３件利確がありまして、また少し伸ばしました。また信用買いについて１件ありました。
インデックス投資
こちらの投資方針としては、老後資金確保を目的とした運用としているので、いわゆるほったらかし投資を実施しております。
今週はほとんどの日で下落基調だったので、先週と比べ減っている状況です。ただ４月冒頭から比べるとしっかり戻っている状況です。
現在の積立額：10万円（比率 S&P500：オルカン＝50：50）
高配当株投資（配当金推移）
こちらの投資方針としては、
・配当利回りが約３％以上
・過去2010年からの減配は１回以内（記念配当は除く）
・配当性向が過去平均約60％未満
・営業利益や売り上げ、キャッシュが維持か右肩上がりか
このあたりをチェックしています。
チェックするタイミングとしては、初購入時、１年に一回もしくは、大幅に株価か配当金が下がった場合に行っております。
また、高配当株投資は株数を増やすことを目標としておりますので、含み益が大きくなりすぎたら売却して、財務優良だけど株価が振るわない高配当株に買い替えを実施しております。こうすることでそれぞれの株価が正常に戻ったときに、株数が増えており、配当金もおのずと増えているという算段です。
今週の結果としてはこちら。
総計の含み益は２１万程度。先週と比べ少し減ってしまいました。と言いますのも、今月は大きな出費がありまして、そのために利確を進めておりました。その影響がもろに出ている状況です。待機資金も出金前なので２５万ほどありますが、次週にはかなり減っていることでしょう。高配当株投資投資はほぼ貯金と同じ感覚で実施しておりますので、利確自体は特段問題ないと思っています。そのために個別銘柄にしているというのもありますし。
今週の売買はこちら
【買い】９２，８２８円分
・日本駐車場開発
・キリンHD
・SRA HD
・キャリアリンク
・トヨタ自動車
・明和産業
・セブン銀行
・オリックス
・山口FG
・KDDI
・電源開発
【売り】１８０，２３７円分
・JAC
・ディップ
・三菱UFJ
・アビスト
・SRA HD
・JR九州
・三井住友
・KDDI
今回も売り買いが活発でした。売り買いに同じ銘柄がいますが、買った後に売っている状態です。信用取引と違い、平均取得原価に対しての損益で計算されるため、すべて利確した状態となっております。資金が必要になったらここから引き出すと決めているため、投資額が減るのは仕方がないかなと思っております。ボーナスが入ればまたしっかり買っていこうと思います。
また、今週は配当金の入金３件ありました。やはり不労所得はうれしいものですね。。。６月が楽しみで夜しか寝れないです。。。
信用（非推奨）状況
信用取引においては、下記のルールを縛っております。
・使用枠としては日本高配当評価額相当額まで（追証防止）
・信用利子を上回る配当金率を有する高配当株のみ対象とする（おおよそ4％以上）
・過去分析から仕込み時と判断した場合に使用
上記の設定をした理由としては、財務優良かつ減配なしの高配当株であれば、通常時配当利回り４％のものが暴落で８％や１０％にはなったことがほぼないと考えておりまして、同額までであれば問題ないと考えたからです。
高配当株投資の口座を証拠金としても扱っているので、投資の世界においてタブーとされている２階建てもしている状況ではありますが、上記のことから、部分的であれば吸収できると判断して実施しています。
今週の結果はこちら。
今週は売り３件買い１件約定がありました。順調に建玉が減っておりまして、リスクオフ状態に移行中です。また今週で年売却益は５８，０００円程度になりまして、順調に利益を伸ばしてきています。こちらは高配当株投資の原資に充てております。
現状の信用取引保有銘柄は下記の通りとなっております。こちらすべて返済完了すると、８０，０００円程度の利益となる見込みです。
ジャックスとNTTについて、先週は載せていませんでしたが、ソフトバンクが約定した関係で載せざる負えませんでした。。。ジャックスとNTTは昔の負債でして、そのうち損切しようと思っています。それらを含めると冒頭の写真の通り-１９０，０００円ほどです(´;ω;｀)
またもや最終日夜に不安要素が
今週のS&P500は2.6％ほど、日経平均では1.6％ほど下落でした。毎日のように資産が増えていたので、ほぼ１週間下げっぱなしですと悲しくなってきますね。個人的にはもうすぐで自己ベスト更新というところで下がってしまったので複雑な心境です。気長に待つとします。
しかし、依然と関税撤廃ニュースはなく、関税再発動まで残り４０日ほどとなっております。また、EUやアップル社相手に追加関税の示唆も出されいる状況です。再びブラックマンデーが起きそうな気はしておりますが、資金シュートしないようマイルールを徹底していきましょう！